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券商研讨观点汇总:A股行情寒冬不“寒”仍可看高前线

2018-01-14 17:35

持续看好券商板块短期的交易性机缘,个股提议关注挂牌市占率较高的申万宏源、国信、广发、安信和长江证券。重点看好,军工信息化(通信领域重点关注通信+导航)和军民交融领域。下一阶段傲然保持以震荡为主的判断,提议避免追涨杀跌,接续深挖价值,寻觅生长逻辑通顺、业绩较好的企业。广泛化及专业化的两条途径推动体育服饰市场扩容。   中金企业:航空业供需增幅放缓、油价汇率走势难以判断,业绩不确认性加大,未来行业关注度可能减退。消费级VR产品中硬件设施和内容制作有望先后爆发,VR平台运营企业有望长期收益,提议布局娱乐消费端硬件、内容及平台企业;企业级VR应用方面,因为VR应用现阶段主要集中于身手域,提议布局未来有望凭借积累的项目经验、内容沉淀及渠道品牌优势,有望向私人消费级VR产品施行搬迁的领先标的。同时再次强调关注环保行业在秋寒冬候的投资机缘,这个月底将在巴黎召开气候学变动大会,利多碳排放相关个股。  追踪主力动向,请关注微信号【主力抓黑马】或【zhuliheima】   盘后复盘洞察明日走势,请关注微信号【复盘大师】或【fupan588】   每日早间捕捉涨停股,请关注微信号【凤凰证券】还是【ifengstock】   安信证券:洪涛股份转型教育万分坚决(买入,目标价27元)   海通证券:华谊昆季收购进一步奠定优质IP企业龙头地位(买入,目标价56.7元)   海通证券:燕京啤酒国有股独大的啤酒巨头(增持,目标价9.92元)   华泰证券:长电科技三步行冲击全球封测龙头宝座(买入,目标价38.61元)   国泰君安:曲江文旅期待国企改革坠地(增持,目标价24.9元)   国泰君安:明达股份收购成都航飞布局军工产业(增持,目标价49.7元)   国泰君安:松芝股份业绩约略率超预期(增持,目标价29.67元)   个股   长江证券:2016年将成为VR元年之声此起彼伏,随着用户体验的逐年提高其全面商业化指日可待。注册制是改革朝积极方向推进的信号,帮忙提高市场风险偏好。2016年望成为虚拟事实产业爆发元年。持续看好互联网基础设施(IDC/CDN/云计算)、卫星应用、大数据、移动互联网、物联网等产业的中长期进展。   招商证券:本周IPO重启,最终的无风险高收益打新机缘到来,对A股资金面影响有限,但可能给疯狂买债的市况可能带来一点压力。   国金证券:首发10只新股如期发行,市场巨大程度上已有充分预期,影响有限。正题投资方面,从IP+VR到恒大夺冠带来的体育板块正题投资机缘,传媒、文化、体育、教育已经成为市场最为热捧的行业,仍将持续遭受市场资金的青睐。机场行业傲然精选个股,引荐上海机场和厦门空港。选股策略:铁路板块,首推广深铁路(601333.SH,GSH.N)(601333.SH,GSH.N)A/H(铁路客运提价空间宏大),接续引荐大秦铁路(低估值+高分红+铁路改革预期);马路板块,引荐山东高速和皖通高速-H(国企改革主线),宁沪高速(分红收益率主线)。提议趋势投资者紧盯盘面变动谨慎操作,短期关注体育、环保、智能制作等有催化剂的正题。关注道博股份、华录百纳、互动娱乐、东方明珠。人均GDP和居民收益不断提高,大众体育消费需要加速增长。(2)市场预期的变动快于改革进度,改革切实推进但仍比不过预期的情况傲然可能出现,阶段性震荡可能难免,所以A股2016年是市场与改革预期的交谊舞。两融余额的强势回升助推了市场本轮的快速反弹,催产了降杠杆新规的实行,对场外配资的监管也可能增强,这将对杠杆资金形成另一个打击。接续引荐宜通世纪、华星创业、世纪鼎利、永鼎股份、亨通光电、吴通控股、网宿科技,关注高升控股、科华恒盛、广东榕泰、天源迪科。新舢板企业转板试点的推出合乎市场预期,但具体实行是一个较长的过程,暂不会对A股的估值形成遏抑。引荐:1)龙头房企全面得益于降息降准和再融资全面松绑,资产背债表际涯改善最为表面化,引荐:保利地产、招商地产、万科A、侨民城A;2)旧貌换新颜(强调新途径、新机制、新模式),转型类重点引荐:苏宁环球、格力地产、天健集团、广东明珠、宝安地产;3)新北京正题:神州福祉、荣盛进展。第四,信息安全,行业景气宇高、政策帮扶方向确认。体育营销是囫囵体育产业链中的关键环节。AR和VR产业并肩构成虚拟事实产业万亿市场空间。市场的热点毅然在于可以讲故事的新兴产业,中小创会越来越成为集中入垄的工具,易出现更大幅度的暴涨暴跌。从中期角度看,现时创业板已经出现较大幅度涨幅,动态估值水准提高112倍,中证500指数估值也达到50倍,对于局部投资者,担心追高。政务院下发46号文,体育产业改革正式步入新篇章,2025年市场规模5万亿的目标为囫囵体育产业打上强心剂;其二,消费升班。而以做市转让股票个数计,兴业、申万宏源、国信位居前列,有望得益。第二,智能设施类,持续看好中国制作2025大方向。积极把握注册制推出之前的投资背景。短期来看,未充分反弹优质股有望接力续涨,此外,海外订单大幅增长,接续看好一带一路政策相关标的;但从长期来看,国内需要疲软现象暂无改善,自下而上仍需看转型,提议重点关注江河开创、中材国际、中钢国际、岭南园林、全筑股份、东南网架等。   国泰君安:本周市场情绪接续起色,住房公积金政策再度宽松,销行改善持续可期。环绕3600点的反复震荡反映投资者对现时市场的分歧有所加大,行业之间并没有出现表面化派生,受短期情绪影响较大。现时时点,重申军工、安防、半自动化、集成电路四大方向的投资机会。4)港股得益:名堂年、绿地香港、恒大地产(3333.HK)、碧桂园(2007.HK)。   中金企业:11月20日,中国证监会制定并发布《关于进一步推进全国中小企业股份转让系统进展的若干意见》,加快推进全国股转系统进展。个股引荐标的:岭南园林,目标价42.12元,增持评级;相关得益标的:华闻传媒、暴风科技、奥飞动漫、联络互动、顺网科技、易尚展览、刚泰控股。   安信证券:军改或将纳入社稷战略计划,国防军工高层以及相关部委,联手发声,可见武装部队改革、军民交融可能闪现加速推进态势。   中金企业:动荡市场中,铁路和马路进可攻(铁路改革在即,马路国企改革深化),退可守(安定现金流,分红收益率高)。近期习近平总书记多次提到提供侧改革的概念,国内在需要端的刺激毅然持续但收效不佳,适时加大对提供侧结构改革的关注是热带实质之举。额外,百姓币介入SDR和美联储加息仍是年关前干扰市场情绪的关紧因素。   国泰君安:通信行业看好军工、能源、金融行业信息化正题。市场短期仍将保持结构性行情。主体方面提议关注天津市自贸区、电改、国企改革、工业4.0等。现下宏观背景较为安定,但缺乏中期逻辑的推动,所以还需要震荡寻觅方向。双驱动因素推动市场高速进展。行业方面环保、新能源和农业机械仍是持续引荐的行业。   策略 。操作上,买跌不追高,逢低关注互联网+医疗、券商、创投概念及低价蓝筹及底部形态较好股,回避重价高估值体裁股。   国海证券:近期蓝筹走势较弱,创业板强势,虚拟事实相关个股活跃。第三,移动互联网龙头,互联网+大浪淘沙,优选未来王者。接续引荐低空开放板块唯一运行商中信海直,GDS唯一供应商中航信。新资金的步入也增加了一点传统行业的上涨机缘,如与提供侧改革相关的房地产行业,但因为基本面仍向差,总体机缘半大。高层推动资本市场持续进展的大方向没有变更,新舢板加速推进对直接纳益于资本市场进展的证券板块将形成估值利多。   国泰君安:重量级硬件产品2016年密集推出有望引致虚拟事实产业爆发。   招商证券:IPO本周重启,但仍需冻结资金,或加剧短期内市场撩动。   海通证券:政策红利+消费升班,5万亿市场呼之欲出。关注估值偏低、业绩弹性大的南方航空(600029.SH,ZNH.N)(600029.SH,ZNH.N)的交易性机缘。同时创投类个股也将得益于所投项目加速退出预期升温以致的估值提高,如鲁信创投,光大控股。国内体育产业市场空间宏大,未来规模提高动力足,弹性强,5万亿规模亟待市场深挖。在对于来年春上暴动的憧憬前提下,市场风险偏好不太可能回落。引荐如次:1、军工电子:优越器件是基础、军民交融是方向、业绩增长是动力,政策支持是保障,国际势头是催化,重点看好中航光电、高德红外、火炬电子,三安光电,顺络电子;2、安防行业:海外安防需要高,大厂商优势表面化,引荐海康威视(业绩+创新)及大华股份(拐点+运营);3、半自动化行业:社稷重点推进,产业趋势确认,技术开发跟进,企业就势而为,近期工博会看点多,看好大族激光、华工科技;4、集成电路行业:近期紫光的大手笔投资点燃了集成电路板块的投资殷勤,额外ICChina的成功举办也展览了我国集成电路飞速进展成果,看好三安光电有望复制紫光系的运作,其余看好设计端的全志科技、艾派克,封装端的长电科技、华天科技、通富微电。坚持认为,大盘中期安定格局未变,本周有望先抑后扬、小步快走、震荡盘升。市场环绕年线震荡已经两周有余,浮筹清洗已经较为充分,多空对峙面貌依然较有利于多方,预期市场将会再度向半年线发起歼击。   行业   中泰证券:从现时时点来看,现下市场毅然处于存量博弈阶段,存量资金不断耗费,不过投资者风险偏好水准起始提高,短期平台震荡走强几率较大。   浙商证券:本周对市场影响最大的事体可能就是10家IPO发行对短期资金面的冲击,但总体来说,市场现下秉受能力已经相对较强,故扰动因素较为有限。引荐四条主线:第一,大康健类,持续引荐开发创新能力较强的医药企业。(3)一季度2016年两会前的传统春上暴动仍是做多的时间窗口,将迎来一次改革创新预期修复、增量资金推动的上行;随后市场在融资压力、大非减持压力(详见报告正文中资金供需均衡表)之下,可能震荡加剧,预计下半年G20杭州峰会时间近旁市场仍有一次上行的机缘。考量到现时金钱政策依然宽松,汇率政策相对安定,且近期国内囫囵宏观经济在弱势中出现了际涯改善迹象等因素,仍然倾向于今年A股行情接续演绎寒冬不寒,仍可看高前线。地产板块迎来政策宽松预期下的短期估值修复,预计未来仍存在一定的估值修复空间。保持引荐新能源汽车及产业链(贯穿全年的行情)、计算机(信息安全、大数据)、环保等;正题方面,引荐有事情或政策预期驱动的体育、军工、IP收费、VR(虚拟事实)、养老、迪斯尼、能源互联网、国企改革等。板块配置方面,一方面可以关注关乎到提供侧改革的行业;另一方面,政务院办公厅印发《关于加快进展生计性服务业增进消费结构升班的指导意见》,可以关注关乎到消费升班的行业,譬如体育、旅游、文化、养老、康健等。考量16年增长目标或在6.5百分之百以上,估计12月初中央经济办公会展会提出具体的稳增长路线图,或使风险偏好面临新的向上拐点。对16年增长和(0001.HK)改革前途都持正面和积极预期,推动社会形态资金再次回流股市,从而出现春上大切换。接续引荐业绩确认性高,后续生长安定的北斗军工三剑客+高精密度龙头:振芯科技、海格通信、华力创通和合众思壮。   申万宏源:2016年有3件确认的事体:(1)钱多+资产荒有助于保持高估值中枢,很难出现新经济估值回落至熊市如果的情况;但无上风险偏好的配资被行政手眼限止,新经济估值重回新高的几率同等较低。十三五期间社稷有望持续加大的国防投入,出奇是军工信息化领域,军民交融的推进将给快速生长的军工民营企业带来关紧进展机会。从现时经济增速已经下滑至7以下,现时稳增长政策毅然是市场主要逻辑,接下来对年关的中央经济会展的预期,蓝筹股表现存望强于创业板。提议估值水准较低,得益于风险偏好提高的二线蓝筹行业,毅然提议关注银行、房地产、建造建材、食物饮料、生物医药、电力等行业。重点关注奥康国际、贵人鸟;户外行业步入精细化进展阶段,引荐探路者。房地产迈入长周期拐点,去仓储背景下,谨慎看好2016年地产基本面,看好结构性行情的衍变,以转型牛和地带正题为代表,地带正题请关注于珠海、大深圳、川渝和武汉布局的上市企业。其一,政策红利。   安好证券:如今来看,市场的风险偏好已经颀长,前期市场快速的上涨已经不利于短期风险偏好的进一步升涨,但资金偏好权利的情况带来新增资金流入傲然利多市场,但尚无迹象预示流动性过多和杠杆能够快速升涨而带来的风格切换。全年看,上证指数撩动区间(4750,3050),创业板指撩动区间(4250,2250),撩动幅度毅然比较大,而在几率最大的核心性景如果下,上证综指至少将摸高4000点,创业板指触及3550点。近期仍是高风险偏好股票的行情主导,引荐转型标的,:佳讯飞鸿(重大资产重组静默将到期,外延预期强化)、永鼎股份(有望在车联网领域开展布局)、梅泰诺(借助银联资源,搭建电子优惠券兑付平台,预计2016年将实行赢利,且有望向大数据和LBS服务延伸)、中恒电气(得益于电改政策持续出台,有望率先实行能源互联网运营坠地)、中光防雷(将经过外延形式横向拓展电力、铁路防雷市场,并进军军用电子设施的电磁脉冲防护)、南都电源(向海外锂电储能迈出第一步,将加码储能软件和户用储能)、键桥通讯(有望作为先锋金融集团在腹地的资本整合运作平台,全面进展互联网金融,未来资产灌注预期猛烈)。行业配置会聚三大先导性产业,正题投资把握经济结构转型和十三五计划构两条主线。   方正证券:近期,众多股票虽未出现大幅上涨,但却构筑了长期底部形态,且底部构筑的十分敦实,中短期均线也起始饶头发散排列,股价上涨有一触即发态势,这些股票的后市表现,不惟有助于制约大盘回泡汤间,也将为后市大盘运行,起到推波助澜效用。此外,股票周涨幅的越来越小,市场赚钱效应减损,本周可能出现比上周力度更大的回探。引荐春秋航空和吉祥航空,得益因私远门火炽、油价汇率敏锐度低、成本扼制尤异、迪士尼催化需要。   国泰君安:短期内正在出现市场预期单边化特征,社会形态风险偏好有望回升,增量资金入市条件正在形成。   银汉证券:提供侧改革成为促增长新思路,持续关注生长。